CPUが欲しい？　頑張って

オリジナル記事「Need Some CPUs? Good Luck With That」

AIブームはまずGPUを巻き込み、その後メモリの需要が急増した。現在、AIブームはCPU市場にも影響を及ぼしており、供給不足や価格高騰に直面している。これは、AI製品の構築や立ち上げを目指す組織だけでなく、CPUを必要とするあらゆる人々に影響を及ぼす可能性がある。

「過去6ヶ月間で、クラウド市場全体がCPU不足に陥っている」と、SemiAnalysisの創業者ディラン・パテル氏は最近語った。「どこにも供給余力がなく、それが多くの不安定さを招いている。」

例えば、マイクロソフトのバージョン管理サイト「GitHub」は最近不安定になっており、利用している開発者はエラーに直面しているとパテル氏は述べた。その理由は、「マイクロソフトは、自社ラボ用として内部で利用していた分も含むが、それ以上に外部のラボ向けに、余っていたCPUをすべて他社に売却してしまったからだ」と彼は説明した。「同社はAnthropicやOpenAIと契約を結んでいるため、手持ちのCPUは残っていない。」

AWSもまた、過去1年間でCPUの供給量を3倍に増やしたにもかかわらず、CPU不足の影響を受けているとパテル氏は述べた。アマゾンのCEOアンディ・ジャシー氏は、株主への年次書簡の中で次のように記している。「…… 「すでに2社の大規模なAWS顧客から、2026年に当社のGravitonインスタンス容量を『すべて』購入できないかとの問い合わせがあった（Gravitonは広く採用されている当社のカスタムCPUチップだ）。他の顧客のニーズを考慮すればこうした要望には応じられないが、需要の大きさがうかがえるだろう。」

	「どこにも供給余力はない」と、SemiAnalysisの創業者ディラン・パテル氏はインタビューで語った

パテル氏は先月開催されたデイトナ・コンピュート・カンファレンスで、イヴァン・ブラジン氏とのステージ上でのインタビュー中にこの発言を行った。こちらから視聴できるそのインタビューの中で、彼はCPU不足の原因について詳しく説明した。

「CPUは常にAIにおいて重要な役割を果たしており、AIトレーニングの実行中に、ストレージ、データの前処理、事前学習、チェックポイント作成といったタスクに使用されてきた」とパテル氏は述べた。「しかし、その負荷はかなり軽かった」と彼は語った。

そして2025年初頭、ある変化が起きた。それは推論モデルの登場だ。突然、はるかに高性能なAIモデルが登場し、その性能がCPUへの需要を牽引している。

モデルの単純なチェックに正規表現を使う代わりに、顧客は今やモデルに対してはるかに精巧なチェックを実行している、と彼は述べた。

「コードのユニットテストやコンパイルを行っているのだ」と彼は言った。「実際にデータベースなどを呼び出すエージェント型フローを実行している。あるいは、物理シミュレーションや生物シミュレーションのように、CPU負荷の高い環境と連携しているのだ。」

「モデルが出力を生成してそれを検証し、その強化学習環境を経て、再び学習に戻る――そんな、ますます複雑化するサイクルに足を踏み入れ続けてきたのだ」とパテル氏は続けた。「そしてこのループは、ここ数年でますます緊密になってきている。」

GTC 26にて、NvidiaのCEOジェンセン・フアン氏がSemiAnalysisから贈られた「推論の王」ベルトを手にポーズをとる

HPCwireでは、CPUが再び脚光を浴びるというこのトレンドを追跡してきた。AI推論がAIトレーニングの重要性を上回るにつれ、AIの処理要件がどのように進化してきたかを注視してきた。要件が大きく異なるAI推論の2つの段階、プリフィル段階とデコード段階向けに、新たなサーバースタックが登場しているのを目にしてきた。

Nvidiaはこうした変化する動向に対応し、わずか7ヶ月前にAI推論向けに発表したRubin CPX GPUの発売を延期した。その代わりに、200億ドルを投じてIP権を取得したGroq LPUや、新開発のVera ARM CPUなど、他のプロセッサタイプにチップを投入している。同社はこれら両製品に、「推論の王」としての収益性を牽引する役割を期待しているのだ。

先月、Arm Holdingsが、急成長するAI推論市場向けにMetaと共同設計した同社初の半導体製品「AGI CPU」を発表し、表舞台に登場した。今月初めには、半導体メーカーのd-MatrixがGigaIOのデータセンター事業を買収し、PCI接続型AIアクセラレータ以外の領域へ進出する動きが見られた。そして先週には、SambaNovaとIntelが提携し、AI推論向けの超大規模拡張システム構築に向けた新たな青写真を打ち出した。

AIブームの初期段階ではGPUやその他のAIアクセラレータが主流であり、GPU大手のNvidiaが世界一の時価総額を誇る企業となったが、現在のAIの段階では、大規模なAI推論の実行に伴う多種多様な計算タスクを処理するために、膨大な数のCPUが必要とされている。

KeyBancのアナリスト、ジョン・ヴィン氏とライアン・ロズムニー氏は1月のレポートで、インテルとAMDは年間分のサーバー用CPUをほぼ完売しており、10％から15％の値上げを検討していると記した。

インテル株は過去12ヶ月間で211％上昇し、AMD株は169％上昇した。インテルのXeon CPUが依然としてサーバー市場の大部分を占めている一方で、AMDのEYPC CPUは大きく躍進し、現在ではサーバー市場の41％を占めている。

サーバ用CPUへの需要は他の分野にも波及している。デルやHPといったPCメーカーは、家庭用およびオフィス用コンピュータ向けのCPU確保に苦戦していると報じられている。CPUの納期が2週間から6ヶ月に跳ね上がったためだ。

場合によっては、入手可能なCPUが全くない状況だ。「金で解決できるなら、それでいいのだが」とあるゲーミングPCブランドの幹部は日経アジアに語った。「我々が懸念しているのは、たとえ追加料金を支払っても、それでも供給が追いつかないことだ。CPU不足は日増しに深刻化しており、メモリチップの状況に劣らず深刻だ。」