ハイペリオン：HPC市場は安定化し、2026年には500億ドルに達する見込み

John Russell　オリジナル記事

ハイペリオン・リサーチ社はISC 2022 HPC Market Updateを発表し、パンデミックの反響がHPC界隈に波及し続けている一方で、HPC市場全体の見通しは堅調であると述べている。昨年、HPCへの支出（オンプレミス、クラウド、AI）は350億ドル近くに達し、2022年には400億ドル近く、2026年には500億ドルに達する見通しであるとHyperionは発表している。

「2021年の市場全体は非常に好調でした。サプライチェーンの問題やCovidの問題を考えると、これは驚きです。このグラフ（下図）では、オンプレミスでのHPCの支出全体を示し、クラウド部分を追加しています – これは、HPCエンドユーザがクラウドで支出するもので、クラウドプロバイダーが購入するものではありません。昨年の総額は約350億ドルでした」とハイペリオンのCEOであるアール・ジョセフ氏は述べた。

ベンダーは、サプライチェーンの問題に懸命に取り組み、さまざまな解決策を考案してきたと、ジョゼフ氏は言う。問題は持続するが、今後2年間は軽減されるだろう。「こうしたことを踏まえると、2022年も引き続き成長が期待できます」 とジョセフ氏は語った。

 

最近の予測にまつわる不確実性とは異なり、ハイペリオン社の最新の見通しは、正常化への慎重な一歩を踏み出したように感じられた。スーパーコンピュータの販売台数の急増、HPC-in-the-Cloudの台頭、AIコンピューティングの普及、HPC人材の不足、中国との継続的な競争など、主におなじみの力学が強調されている。また、いくつかの新しいトレンドもあった。ハイペリオンは、エクサスケールプログラムが終了した年には売上が減少し（すべてのブームは収束する）、持続可能性を求める圧力が強まる（エネルギー）、相互接続の採用傾向の深堀り、2021年に4億9000万ドルに達する量子コンピューティング市場のスナップショットを提示した。

ハイペリオンのアップデートでは、1つの記事で紹介しきれないほど多くの内容をカバーしたので、ハイペリオンは、スライドデッキと録音したセグメントプレゼンテーションをウェブサイトから公開した。

かなりの部分で、主要ベンダーのリストは変わらなかった。「HPEは、特にCrayとSGIの買収によって、引き続き市場をリードしています。Dellは市場で非常に強力な2番手です。そして、ここには急速に成長しているベンダーが多数存在します。Atosは非常に好調で、Penguinも伸びていますし、中国のプロバイダーも非常に好調です。」

 

もちろん、欧州を中心としたデータや着眼点がかなり提示された。ハイペリオンのアナリストであるマーク・ノソコフ氏が、ユーロの概観の大部分を担当した。

「EU は、2021 年から 2026 年にかけて、市場全体の CAGR6.9％ を上回る CAGR7.9％ で成長すると予測されています。EuroHPC共同事業は、EUにおけるHPCのリーダーシップのための戦略の実行を継続的に進めています。昨夏、共同事業は2027年まで延長され、産業界や他の公的民間資金によるマッチング資金を含め、最大70億ユーロの資金提供が約束されました」と、ノソコフ氏は述べた。

「EuroHPC共同事業（JU）では、技術、インフラ、アプリケーション、そして幅広い利用とスキルセットを戦略の柱に据えています。この戦略の継続的な実行が、HPCリーダーとしての目標達成につながるはずです。最近のJUの投資は、総額約3億6000万ユーロで、そのうち約1億6300万ユーロはJUが直接提供したもので、ペタスケールシステム5台とプレエクサスケールシステム3台に対するものでした。さらに、JUはHPCエコシステムと並行して、新しい量子コンピューティングエコシステムを開発する任務を負っています」と述べている。

 

さらにノソコフ氏は、英国におけるHPCの取り組みについても言及し、例えばNvidiaが所有・運営するスーパーコンピュータ「Cambridge-1」を挙げた。「最後に、世界的な半導体生産能力を高めるために、ヨーロッパに2つの拠点を選定したことを挙げます。これらの拠点で生産されると予想されるチップはHPCユースケースを超えるものですが、Intelが将来のチップ生産にアイルランドとドイツを選んだことは、現在のグローバルなサプライチェーンの課題をいずれ緩和するために必要な人材とビジネス環境を提供する大陸への強い支持と自信を示しています」と述べている。

ハイペリオンは、現在進行中の世界的なエクサスケール競争に関する概要を発表した。このセクションは、SVP of Research and Chief Quantum Analystであるボブ・ソレンセン氏により発表さ れた。ほとんどの内容は、HPCコミュニティではすでに広く知られているものだった。その日のうちに、Frontierが1.102 Linpackエクサフロップスを達成してTop500のトップに立ち、エクサスケール時代を正式にスタートさせたことは、言うまでもないことである。

 

ソレンセン氏は、米国との緊張がエスカレートする中で、なかなかピンとこない中国のエクサスケールへの取り組みについて振り返った。「2018年、中国は、3つのベンダーから、基本的に異なるアーキテクチャを重視した3種類のプロトタイプを用意すると発表しました。しかし、それらのすべてが、それらの特定のシステムを構築するために中国固有の技術を使用することに本当に集中しようとしていました」と彼は述べた。

「公式には、約1.3エクサフロップス、3800万以上のコアで構成された消費電力35メガワット、約1.3エクサフロップスをターゲットとした、Sunway Pro OceanLightです。また、「Tianhe3」や「Sugon」（下のスライド）などもあります。これが公式の状況です。しかし、非公式な現実もあり、私たちはそれを追跡して、今後進むにつれてもう少し理解できるようにしようとしています」と、彼は語った。

 

「公的な公式発表がないにもかかわらず、2021年3月からSunway Pro OceanLightシステムが稼働して良い働きをしたという良い情報があります。技術論文はいくつか出ていますが、トップ500リストへの提出はありません。Tianhe-3もこの半年間稼働しているという情報があります」とソーレンセン氏は述べた。

 

クラウドベースのHPCの利用が拡大していることはほとんどニュースになっていませんが、利用パターンに変化が見られるとハイペリオンは報告している。

「昨年、私たちは調査の中で初めてあるものを取り上げました。それは、世界中のHPCとAIのバイヤーが、オンプレミスからクラウドへの移行を計画しているというものでした。これは、まさに根本的な変化です。それ以前は、あちこちのサイトで見かけましたが、これがトレンドだとは思っていませんでした。しかし、これはオンプレミス・コンピューティングがなくなるということではありません。オンプレミスでの購入は、非常に健全なペースで増え続けています。しかし、クラウドコンピューティングが非常に急速に成長していることを示しています」とジョセフ氏は述べている。

ハイペリオンのアナリストであるアレックス・ノートン氏は、クラウド市場の最新情報の大半を紹介した。「HPCクラウド市場は、パブリッククラウドでHPCワークロードを実行するエンドユーザの支出として追跡すると、2026年までに110億ドルを超えると予測しています。これは、2021年から2026年までの5年間で、17.5%以上のCAGR（年平均成長率）を達成することになります。この予測の中で、クラウド収益のおよそ3分の1はストレージ固有のコンポーネントに費やされ、残りの3分の2はコンピュートインスタンス、ソフトウェアライセンス、サービス、その他クラウドでHPCワークロードを実行するための側面に費やされています」と述べている。

 

ノートン氏は、ジョセフ氏の以前のコメントを引用しながら、次のように述べている。「私たちが最近行った調査では、話を聞いたユーザのほぼ50％が、クラウドを計画や技術ロードマップに組み込むことで、将来の導入計画を変更していることが明らかになりました。つまり、クラウドは補完的なアドオンソリューションとしてではなく、オンプレミスのリソースと並行して検討されていることがわかります。」

 

ソレンセン氏は、量子市場に関するハイペリオンの見解を示した。12月、ハイペリオンは約112社の量子コンピューティングサプライヤーを調査し、2021年の量子の総売上高を4億9000万ドルと推定した。ハイペリオン社は、2021年から2024年までの成長率を年率約22％と推定している。

「このことから、2020年の世界の量子コンピューティング市場は、約9億ドルに近づくと考えられます」とソレンセン氏は述べている。「この調査で興味深いのは、49％の企業が2021年の売上高が50万ドル未満であることです。約半数は収益がゼロでした。つまり、かなりの割合のプレイヤーが、収益を上げるよりも投資投入で生活している分野であることに変わりはありません。」

「量子コンピュータ関連の収益が1,000万ドル以上になる企業は、話を聞いた企業の約7％に上りました。つまり、重要な収益源が見え始めている企業もあるわけですが、古典的な計算機で見られるようなものには遠く及びません」とも述べている。

量子コンピューティングには、まだ未知の部分が非常に多い。ソレンセン氏は、量子ハードウェアのサプライヤーを示す図を示し、「私は、特定できるハードウェア開発者を探すというアイデアを書き留めたところです。この時点で、量子コンピューティングハードウェアの製品化につながる開発に関心を持つ商業プレーヤーが、世界中に44組織ほど見つかりました（下のスライド）。」

「米国、英国、中国、カナダ、その他多くの国で、ハードウェアの商業活動が行われています。そして、私が最も興味深く感じたのは、量子コンピューティングの方法について、まだ合意が得られていないことです。非常に多くの異なる選択肢があり、誰が勝つかまだ決まっていないのです」と彼は述べている。

 

「また、最近、エンドユーザの調査を行い、その感覚をつかみました。量子コンピューティングのプッシュ側で何が起こっているのか、プル側で何が起こっているのかを知ることができました。そこで、量子コンピューティングを何らかの形でエンドユーザとして利用している、あるいは将来的に利用することを考えている世界中の約415社の企業と話をしました。その結果、415社のうち約70％がすでに社内で何らかの量子コンピューティング・プログラムを持っており、20％が今後数年のうちにそれを計画していることがわかりました。単純に計算すると、今、話を聞いた企業の約90パーセントが、組織内で何らかの量子コンピューティング活動を行うことに関心を持っていることになります」とソレンセン氏は述べた。

結論： 量子コンピュータや量子情報科学分野の新興市場において、サプライヤーや潜在的なエンドユーザーの間で、明らかに期待が高まっている。

ハイペリオンのアップデートには、まだまだたくさんのことがある。ハイペリオン社のスライドや録音されたプレゼンテーションへのアクセスを求めるのが一番だ。

スライド提供：ハイペリオン・リサーチ社