ハイペリオンHPC-AI最新情報：2024年は活況、2025年は繰り返すか、それとも挫折するか？

John Russell　　オリジナル記事「Hyperion HPC-AI Update: 2024 Boomed Loudly. Will 2025 Repeat or Sputter?」

2024年はHPC-AIにとって活況の年となり、成長率は23.5％、総支出は600億ドルを超えた。これはハイペリオン・リサーチが先週発表した、ISC前のHPC-AI市場に関する年次報告による。大きな疑問がある： 2025年もこの成功を繰り返すのだろうか？地政学的な対立、トランプ政権が繰り広げている関税戦争、欧州と中国におけるローカルチップ開発の強力な推進が、予測の水を濁している。

ハイペリオン・リサーチのアール・ジョセフ最高経営責任者（CEO）は、「2024年のHPCとAI市場は、少なくとも過去20年間では、これまでで最も力強い成長の年となりました。」と述べた。

「オンプレミスのサーバー部分を見てみると、ストレージ、ソフトウェア、サービスとともに市場の約42％を占め、クラウドコンピューティングは市場の約15％にまで成長しています。驚くべきは、HPCやAIのワークロードを実行するためのテクニカル・コンピューティングへのさまざまな支出を見ると、その総額は年間600億ドルを超えていることです。つまり、とてつもない成長なのです。」

「今後、2025年はかなり良い成長の年になると予想していますが、同時に大きな懸念材料もあります。世界経済全体、関税、貿易ルール、規制やそのような変化が市場に大きな影響を及ぼしています。また、世界のさまざまな地域が独自の技術を開発することによる変化もあります。我々はここに多くの変化があると考えており、それがどこに着地するかは定かではないと考えています。しかし、現時点では、2025年は力強い成長の年になると考えています。」

北米が最大のセグメントだったが、来年はヨーロッパが急増するとジョセフは予想している。「北米は例年より大きく、通常は48％程度ですが、2台のエクサスケールマシンのおかげで大きくなりました。ヨーロッパは例えば来年、24％より大きくなると予想しています。なぜなら、来年は少なくとも1台のエクサスケールマシンが導入される見込みだからです。」

(実際、欧州のHPC-AI導入の加速は、EuroHPC Joint Undertakingが強力にプッシュしていることから、ほぼ明白である。HPCwireがISC 2025会議に先立ち、EuroHPC共同事業のエグゼクティブディレクターであるアンダース・ダム・イェンセン氏に行った最近のインタビューを参照。)

ハイペリオンはISC前のアップデートを、アナリストがそれぞれの専門分野について語るセグメントに分けたウェビナーで配信した。このやり方で、ハイペリオンは多くの対象情報（ネットワーキング、ストレージ、クラウドなど）を個別の録画済みビデオに詰め込んだ。幸いなことに、ハイペリオンはビデオとスライドデッキをウェブサイトから自由に入手できるようにしている（登録が必要）。

概要説明の中でジョセフは、ハイペリオンは39年の歴史があると述べた。「以前はInternational Data Corporationの一部でしたが、8年ほど前に独立しました。また、HPCユーザ・フォーラムも運営しており、過去25年間で85回開催しています。」

HPC-AI市場の明確なシフトの中で、AIの全てが主要な推進力であることに変わりはない。ジョセフは、エヌビディアがチップの販売だけでなくシステムの販売も手掛けるようになったことや、テキサス州に巨大データセンターを構えるテスラ社のような大手消費者の影響力が高まっていることなど、主要な状況の変化を指摘した。このような多くの変化を踏まえ、ハイペリオン社では市場区分の見直しを行った。

ジョセフは、「我々の新しいセグメント分けでは、1億5000万米ドル以上のリーダーシップ・コンピュータ、そしてスーパーコンピュータを11000万ドルから1億5000万ドルと再定義しました。大規模HPCを100万ドルから1000万ドル、中規模HPCは25万から100万ドル。そしてエントリーレベルのHPCは25万ドル以下としました。これら3つのセグメントで、およそ25％というのがおわかりいただけるでしょう。

「私たちは各セグメントを同じようなサイズにしたいと考えています。しかし、リーダーシップ・コンピューティングのセグメントは小さく、昨年を見る限り、およそ5％です。この別のセグメントを分けたかったのは、購買行動、リーダーシップ・コンピュータのタイプ・システム、独自性が、それ自体別のカテゴリーに移行しつつあるからです。そのため、我々はそれを観察し、追跡し、それがどのように起こっているかをより詳細に見てみたいのです。

HPC-AIシステムベンダーの主流を見ると、ヒューレット・パッカードが依然として市場をリードしており、デルとレノボも好調な成績を収めている。「また、新しいカテゴリーとして、従来とは異なるサプライヤーを追跡しています。つまり、通常のベンダーではなく、エヌビディアのような異なる企業で、現在、市場で完全なシステムを販売している企業です。」

現在の市場の混乱にもかかわらず、Hyperionは2025年は成長すると予想している。ジョセフは、プロセッサ、システム、インターコネクトといった新技術の氾濫がAIブームに拍車をかけていることを挙げ、今年は光インターコネクトの飛躍の年になる可能性があると指摘した。HPC-AIの長年の悩みである人材不足は、依然として問題であるとジョセフは言う。

AIがHPCを牽引していることは誰もが認めるところだが、AIの大規模な導入がどのように展開されるかのニュアンスはまだ不明である。ハイペリオンのアナリスト、トーマス・ソレンセンは、「HPCにおけるAIの進化する利用を理解する」と題したセクションを発表した。彼の概要は、課題をうまく捉えている：

「多くの業界やアプリケーション分野で多くの利点が実現されてきましたが、このような状況が続く中、ユーザはより現実的に課題を評価し始めており、課題はより明確に定義されつつあります。従来のHPCワークフローに統合されたAIを使用する場合、高コストの維持管理、AIモデルの実行とスケールアップによってもたらされるインフラの必要性、社内の専門家の継続的な教育、専門家の集め方、ユーザーを成功に導くためのセットアップ方法などが懸念さ れます。」とトーマス・ソレンセンは述べた。

「ハイペリオン・リサーチのAI予測は、現在も調整中である。

「このエコシステムには流動的な要素が数多く含まれています。例えば、探索的なプロジェクトや試験的なプロジェクトにクラウドリソースを利用することが増えており、ほとんど膨れ上がってきています。広大で非常に多様なソフトウェア環境の中で、適切なハードウェア（と）ソフトウェア・アプリケーションの継続的な評価が必要であり、AIに特化したハードウェア・リソースが数多く存在します。アプリケーションのニーズと適切なハードウェア・ソフトウェア・アーキテクチャをマッチングさせるには、ユーザや組織にとって多くの時間と労力が必要であり、特に統合が新しいプロセスである場合はなおさらです。[サプライヤーがアクセラレーターやGPUのリリースサイクルを早めていることや、半導体市場の不確実性における一般的な緊張感もあります。」

おわかりいただけただろうか。HPC-AIのパズルのピースはまだ動いている。ハイペリオン社は、トレンドをより明確に把握するため、いくつかの調査に着手している、とソレンセン氏は言う。

マーケット・アップデートの資料をすべて収録することは、この記事の範囲を超えている。(各分野のプレゼンテーションをチェックするのが一番だ： トーマス・ソレンセン：HPCにおけるAIとクラウド、マーク・ノソコフ：ストレージとネットワーキング、クラウドにおけるHPC-AI、ボブ・ソレンセン：量子、ジャクリン・ルーデマ：持続可能性）。

HPCwireでは、量子コンピューティングの見通しについて、昨年末のハイペリオンの発表と根本的な違いはないとの短い記事を別途掲載する。ジョセフは、「2025年は、量子マシンの導入がブレイクする年になると考えている。特にヨーロッパ全域でだ。今年は6、7種類のマシン技術が導入され、稼動すると予想されています。」（ 以前のHPCwireの記事「量子市場は小さいが、2026年には22%成長し15億ドルに達する」を参照)

ハイペリオンへのリンク https://hyperionresearch.com/

BONUS SLIDES