2025年、HPCへの投資が鈍化したとHyperionが指摘

オリジナル記事「HPC Spending Cooled in ‘25, Hyperion Says」

Hyperion Researchによると、2024年の爆発的な成長を経て、2025年のHPC関連支出は若干鈍化したものの、AIワークロード、GPU、クラウドコンピューティングの堅調な成長に牽引され、前年比16.9％増と、控えめながらも依然として非常に目覚ましい伸びを記録した。

Hyperion Researchの最新データによると、2025年の世界のHPC/AI関連支出は合計700億ドルを超え、これは2024年のHPCおよびAIサーバー、ストレージ、ソフトウェア、サービス、クラウドコンピューティングへの世界全体の支出を約100億ドル上回るものだった。

オンプレミス型HPCサーバーへの活発な投資に牽引され、2024年の総支出は前年比23.5%増となり、ハイペリオン社のCEOであるアール・ジョセフ氏が過去30年間で目にした中で、HPC支出が最も活発だった年となった。「現在、HPC分野でこの爆発的な成長が見られています」と、ジョセフ氏はミズーリ州セントルイスで開催されたSC25で述べた。

	2025年のHPCおよびAI支出700億ドルの内訳（出典：Hyperion Research）

2025年に700億ドルが支出されるという数字は決して侮れないものであり、ハイエンドシステムにおける堅調かつ持続的な成長を示していているが、2024年からのHPCおよびAIコンピューティング分野における急激な増加には及ばない。AIブームの真っ只中にあっても、そのレベルの成長を維持することは極めて困難だったはずであるため、これは驚くべきことではない。

今月初めにテキサス州オースティンで開催されたハイペリオン社のHPCユーザーフォーラムにおけるジョセフ氏のプレゼンテーションによると、2025年のオンプレミスサーバーへの支出は、2024年に見られた23.4%という急激な伸びから鈍化した。世界全体では、2025年のオンプレミスサーバーへの支出は294億ドルとなり、約252億ドルだった2024年比で15.0％の増加となった。

HPEは2025年のオンプレミスHPC売上高の約22.1％（約65億ドル）を占めたが、これは2024年の72億ドルから減少した。一方、デル・テクノロジーズはHPC売上高が2024年の39億ドルから53億ドルに増加し、シェアを18.2％に拡大した。LenovoとInspurは、オンプレミスHPC売上高でそれぞれ18億ドルと12億ドルを記録し、続いてSugon、Penguin、Atos、IBM、富士通、NECが続いた。Penguinは、2024年の3億5,600万ドルから2025年には5億800万ドルへと売上を伸ばし、IBMとAtosを抜き去った。

オンプレミス型サーバーへの総支出額は、スーパーコンピュータ級（1,000万ドル～1億5,000万ドル）のマシンに対する堅調な需要に牽引され、2026年には約320億ドル、2030年までに約540億ドルに達すると予測されています。成長率の面で最も低迷しているのは、引き続きワークグループレベルのHPCマシンであり、Hyperionはこれを中規模HPCのエントリーレベル（25万ドル～100万ドル）のマシンと定義している。

（出典：Hyperion Research）

AIブームにより、消費電力が大きく水冷を必要とする高価なGPUに対する飽くなき需要が生まれている。これによりHPCシステムの様相は変化しており、世界的に導入されるノード数は大幅に減少する一方で、ノードあたりの価格は大幅に上昇している。

ジョセフ氏のプレゼンテーションによると、HPCノード数は2021年に約220万台でピークに達した後、2024年および2025年には年間約50万台しか出荷されていない。また、ノードあたりの収益（あるいはコスト）は、平均1ノードあたり1万ドル未満から、現在では5万ドル以上に急騰しています。

一方、ジョセフ氏のプレゼンテーションによると、クラウドが多くのHPCワークロードにとって現実的な選択肢となったことで、2025年のクラウドへの支出は124億ドルに急増しました。

Hyperionのデータによると、昨年のクラウド支出は、約96億ドルが費やされた2024年と比較して29.7%増加した。2024年のクラウド支出額は、2023年の水準から21.3%の増加となっていた。Hyperionは、2030年までにHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）とAIがクラウド支出を300億ドル規模に押し上げると予測している。

2025年もストレージへの需要は引き続き堅調で、世界全体のストレージ支出額は128億ドルに達し、2024年の支出水準から約27.5％増加した。ジョセフ氏は報告書の中で、AIブームによりはるかに大規模なデータセットへの需要が高まっていることから、ストレージへの投資は今後も続く可能性が高いと述べている。