Hyperion Research：COVID-19が世界の2020年HPC市場の展望を変える

Todd R. Weiss

3月にCOVID-19のパンデミックが世界を実質的に停止させる前、Hyperion Researchの推計によると、世界のHPCサーバ市場は2019年の137億ドルから2020年には145億ドルに成長すると予想されていた。

それ以来、状況は確実に変化しており、Hyperion社の最新の11月の予測では、壊滅的なパンデミックによる世界的な事業縮小を受け、2020年の世界のHPCサーバの売上高は119億ドルと、以前の予測から17.9%減少している。Hyperion Researchは、火曜日11月17日、従来から市場分析を発表しているスーパーコンピューティングカンファレンス「SC20」において、最新レポート「SC20 HPC Market Results and New Forecasts」を発表しました。本年のSC20はパンデミックの影響でオンラインでの開催となっている。

2020年11月の予測は、コロナウイルスの大流行が始まった後にアナリスト会社が初めて発表した、109億ドルに格下げされていたHPCサーバの利益2020年7月当初の予測よりも、少なくとも少し上回っている。

Hyperionは、2024年までのHPCサーバの収益予測も、2020年5月の数値から削減している。当初、2020年5月の予測では、2024年までのHPCサーバの売上高は208億ドルで、年平均成長率（CAGR）は8.7％とされていた。それが、11月のアップデートでは、CAGRが6.8%の190億ドルに削減されたと同社は述べている。

HyperionのCEOであるEarl C. Josephは、HPCコミュニティとのブリーフィングで次のように述べている。「私たちは、COVID-19ウイルスがHPC市場全体に与える影響を理解するために、この6ヶ月から9ヶ月間を費やしてきました。私たちは多くの調査を行ってきましたが、四半期ほど前には、その影響は非常に深刻なものになると考えていました。今は、市場セグメントにもよりますが、それほど深刻な影響はないと考えています。」

パンデミックの影響で製品の出荷が遅れており、それが数字に影響を与えている、と彼は言った。「また、注文を遅らせている顧客だけでなく、システムのインストールを許可している顧客でも、収益が遅れていることもあります。」

しかし、これらの損失のいくつかに対抗するのは、ウイルスと戦うためのシステムを作成するといういくつかの新しいHPCの需要である、Josephは述べた。「パブリッククラウドコンピューティングもかなり成長しています。過去のクラウドコンピューティングの大きな利点は、ワークロードの急増に対応できることでした。スパイクがゼロになる可能性があると考えた人はほとんどいませんでした。政府が2ヶ月間ドアを閉めるように言い、月曜日の朝にドアを開けるように指示した場合、支出をオフにしてすぐにオンにできるというその価値提案は劇的に強力になりました。したがって、クラウドコンピューティングはうまくいっているのです。」

Josephは、HPCサーバの販売に最も大きなマイナスの影響を与えるのは市場のローエンドであり、ここでは伝統的に景気後退時に支出削減が見られると述べています。「2020年上半期の純額では、オンプレムサーバーの購入額が11.5%減少しており、通年では約14%の減少が見込まれています。」

2020年の業績は、HPCサーバの売上高が136.8ドル、137億ドルと連続して記録を更新した2019年と2018年とは対照的なものになる、とJosephは述べている。

「ポジティブな面では、（パンデミックでの、という言葉を使うことが適切であれば、）COVID-19対策のために、市場の最上位層に多くの資金が割り当てられています。しかし、市場自体にも定期的な変化が見られます。視点を変えれば、ここでは6～7％の成長になると考えていました。つまり、あなたはまだ約20％のデルタについて話しているわけですが、これはインパクトから見て非常に大きな変化なのです。」

Hyperionの2020年のクラウド予報

COVID-19のパンデミックが続く中、クラウドコンピューティングへの支出を増加させる顧客が増えているが、これは、国内および世界各地での在宅勤務の要件により急成長している、とHyperionのアナリストである、Alex Nortonは述べている。

Hyperionの最新の2020年のクラウド支出予測では、以前の予測である42億6000万ドルから増加し、売上高が43億ドルと示されている。Hyperionによると、COVID-19の影響により、クラウドにおけるHPCはオンプレミスのHPCサーバ市場の2.5倍以上の速度で成長すると予想されており、クラウドの採用は引き続き加速している。2024年までに、5年間のCAGRは17.6％に達すると予想されている。

Nortonは、「今までクラウドのコストは、顧客が必要とするサービスに実際に費やされた金額として単純に見られていましたが、新しいデータによると、ユーザーはクラウドに組み込まれている費用対効果をより詳細に見ているようです」と述べた。「そして、彼らはワークロードの実行の新しい部分をその“思考”に取り入れています。これには、オンプレミスでは非常に長いキュータイムが、クラウドでは存在しないことも含まれています。」

同時に、オンプレミスでは不可能かもしれないスケーリングを可能にするクラウドのオプションがあると、Nortonは述べている。「これらの要素は、現在、HPC ワークロードの費用対効果分析に組み込まれています。」

Nortonによると、レポートは、AIワークロードがHPC市場での採用と利用において成長し続けていることも示している。「最近のデータによると、平均的または従来のHPCユーザーは来年にはHPC対応のAIワークロードの約20％をクラウドで実行すると予測しています。この増加の一部は、主にAIアプリケーション向けのさまざまなハードウェアとソフトウェアへのアクセス、およびクラウドに保存または収集されたデータへのアクセスによるものです。」

新たなトレンド：2020年のHPCユーザーが量子コンピューティングに求めるもの

今年のHyperion のSC20でのプレゼンテーションでの驚きは、Hyperionのリサーチ担当副社長であるBob Sorensenの発言だ。彼は、従来のHPCユーザーから量子コンピューティングへの関心が高まっていると述べた。そして、その関心の高まりは、重要なワークロード、最適化、AI、機械学習のパフォーマンス向上を求める既存のHPCユーザーだけでなく、これまで自分たちをHPCユーザーとは考えていなかったかもしれない従来の企業IT部門からも寄せられている、と同氏は述べている。

「彼らは、量子コンピューティングが非常に興味深いパフォーマンスの可能性を提供していることを理解しています」とSorensenは述べている。「彼らが興味を持っているのは量子超越性ではありませんし、これまでの難解な解決策でもありません。彼らが興味を持っているのは、おそらく現在の40倍から50倍のパフォーマンスの向上でしょう。彼らはそれを競争上の優位性と見なしているのです。」

Sorensenによると、これらのユーザーは、計算能力に関しては4～5年先を見据えたアクセラレーションを体験するために、いくつかの重要なアプリケーションを探していると述べています。「これは、私たちが GPU の世界で見てきたような、最終的にはすぐに反転し始めるかもしれない非常に興味深いパフォーマンスを持つ狭いアプリケーションです。それは私が今年見た中で最大の驚きでした。」

2020年のエクサスケールHPCハイライト

最新のHyperionResearchのレポートによると、エクサスケールコンピューティングの分野では、世界中で構築および提案されているシステムの進歩が続いている。

Sorensenによると、米国では、今後数年間で3つのシステムが展開され、合計予算は約18億ドルになるという。アルゴンヌ国立研究所の米国エネルギー省科学局向けに構築されたAuroraシステムは、米国を拠点とする初のエクサスケールシステムとなる予定だったが、同機に搭載されるIntel 7nmのPonte Vecchio GPUチップの遅れにより、約1年遅れとなっている。マシン用。代わりに、オークリッジ国立研究所に設置されるFrontierシステム（2021年後半に納入、2022年に承認）が、米国初のエクサススケールシステムになるとSorensenは述べている。3番目のシステムは、ローレンスリバモア国立研究所向けに構築されているスーパーコンピュータEl Capitan (CORAL-2)である。

Sorensenによると、他の国々もエクサスケールプロジェクト忙しく取り組んでいるという。「中国は、HPC マシンだけでなく、それらのHPC マシンを駆動するコンポーネント技術の構築においても、その能力を柔軟にしようとしているので、中国とこれらのシステムがどうなるのか気になるところです。」中国で構築されているシステムには、NUDT (Tianhe)、Sugon、Sunwayなどがある。

「これらはいずれも数年前にプロトタイプとして発表されたものです。この3つのうちのどれが最終的に本格的な生産のために選ばれるかはわかりません。この3つのうちの1つ、2つ、あるいは3つすべてが、ある時点で実際に日の目を見ることになるかもしれません。」

欧州では、欧州連合がエクサスケールマシンの興味深い多様性と計画を数多く検討していると彼は語った。150ペタフロップスから200ペタフロップスのシステムのスレートがフィンランド、スペイン、イタリアで構築されており、今年の第4四半期から、総投資額は約7億7,100万ドルになります。「英国の計画は、EUからの離脱により、現在、もう少し泥だらけになっています」とソレンセン氏は述べています。「彼らはEuroHPCプロジェクトに完全に参加することはできませんが、彼らが自分たちで使用できるシステムを開発する計画を立てていることはわかっています。費用の見積もりは9億2900万ドルから16億ドルの間です。しかし、重要なのは、詳細が公開されるまで待機することです。」

欧州では、欧州連合が多くの興味深い多様性と、エクサスケールマシンの計画に注目している、とSorensenは述べている。フィンランド、スペイン、イタリアでは、150ペタフロップスから200ペタフロップスのシステムが、今年の第4四半期に開始され、総投資額は約7億7,100万ドルで構築されている。「英国の計画は、EUからの離脱に伴い、今はもう少し泥臭くなっています」とSorensenは言う。「彼らはEuroHPCプロジェクトに完全に参加することはできませんが、彼ら自分たちで利用できるシステムを開発する計画を立てていることは知られています。費用は9億2900万ドルから16億ドルと見積もられています。しかし、そこでの鍵は、彼らがロールアウトしていく中で、より詳細な情報を得るために待機していることなのです。」