Hyperion、2020年のHPCサーバ市場は1％の増加、ストレージは「転換点」を迎える

Tiffany Trader

先日（5月11日～13日）バーチャルで開催されているHPCユーザーフォーラムの会議は、2020年を対象としたHyperion Research社のマーケットアップデートで幕を開けた。2020年のHPCサーバ市場は、COVID関連で6.7%の落ち込みが予想されていたが、第4四半期に「富岳」システムの売上が含まれたことで、年間のHPC支出総額は137億ドルとなり、前年比1.1%の増加となった。今後は、HPCクラウドが引き続き成長し、ストレージへの支出が急増する可能性がある。

理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」は、世界最速の442 Linpackペタフロップスを誇り、COVID対策として予定より1年早く稼働を開始した。完全な稼働状態になったのは2021年だが、富士通では2020年12月にシステム収益が計上されている。

サーバ市場の収益が2021年から2020年に移ったことで、今後2、3年は成長率が横ばいになることが予測されると、Hyperion Research社のCEOであるEarl Josephは述べている。しかし、市場は再び大きな成長を遂げ、2024年にはおよそ190億ドルに達するだろうと述べている。

これにより、オンプレミス型導入の5年間（2019年～2024年）の年複利成長率は6.8％となるが、もちろん、通常の市場の不確実性に加えてCOVIDダイナミクスの影響を受ける。COVID-19の影響を受けて、Hyperion社は予測をより定期的に調整しており、四半期に1～2回のペースで更新しているとJosephは述べている。

市場をシステムセグメント別（スーパーコンピュータ、部門、部署、ワークグループ）に見ると、スーパーコンピュータセグメントは60億ドル近くに達した（2019年比13.7%増）。この堅調な伸びは、約10億ドルを占めた「富岳」システムによるところが大きい。ワークグループセグメントは最も減少し、複数の異なる方法で圧力を受けているとJosephは述べている。

分野別に見ると、政府系研究機関、大学・研究機関、CAE、防衛、バイオサイエンスの5分野が年間10億ドルの大台に乗ったか、もしくはそれを超えた。その中でも最も高いのが政府機関で、約34億ドルのHPC支出があり、「富岳」はその約3分の1を占めている。

ベンダー別では、HPE社が33.4%、デル社が20.8%と、それぞれ1位と2位を維持しているが、サーバの販売台数はともに前年比で減少している。「富岳」の売上が決まった富士通は、13億ドルの収益を上げ、9.6%のシェアを獲得し、好調な1年となった。次いでInspurがシェア7.2％、Lenovoがシェア6.8％となっている。その他のカテゴリー（39社を含む）の支出額は15億ドルで、シェアは10.9％である。

その他のオンプレミス市場のカテゴリー（ストレージ、ミドルウェア、アプリケーション、サービスカテゴリー）を加えると、Hyperion社は、オンプレミスHPC市場全体が2024年に380億ドル近くまで成長すると予想している（年平均成長率6.6%）。

比較のために、昨年6月にHyperion社が発表したCOVIDの影響を考慮した市場予測を以下に示す。パンデミックの影響で、COVID前の最新の予測と比べて2年間の「成長の遅れ」が生じているように見えるが、これはその一因でもある。

Hyperion社の2020年6月の数字（COVID調整前)

AI、クラウド、ストレージ、エクサスケール＝成長!

市場の特定のサブセグメントは、他のサブセグメントよりも速く、7倍もの速さで成長している。最も高い成長率を示しているのは、AI、機械学習、ディープラーニングに加え、HPDA（ハイパフォーマンス・データ・アナリティクス）やビッグデータに関連する分野だとJosephは述べている。HPCにおけるディープラーニングの利用は、5年間のCAGRが41.8%と予測され、最も急速な成長が見込まれている。また、従来のモデリング・シミュレーション分野では、企業の新規ユーザに牽引されて、同時期に約7～8％の成長が見込まれており、さらにハイエンドではエクサスケールシステムが成長を牽引しているとJosephは述べている。

その他の主な成長分野は、HPCワークロードを実行するためのクラウドの利用（5年毎の年率17.6％）、およびストレージ（5年毎の年率8.3％）だ。

Hyperion社によると、エンドユーザがパブリッククラウドでHPCワークロードを実行するために費やした金額は、2020年に43億ドルだったが、この数字は今後4年間で2倍以上に増加し、2024年には88億ドルに達すると予測されている。これは、オンプレミスのHPCサーバ市場の成長率の2.5倍以上にあたる。

また、従来のオンプレミス型にパブリッククラウドを加えると、2024年の市場予測は470億ドルに跳ね上がる。パブリッククラウドは、サーバ（シェア40.5％）に次ぐ第2位の規模（シェア18.7％）を占めている。また、ストレージは僅差で3位（シェア17.2％）となっている。

クラウドでのHPCは2019年に転換点を迎え、Hyperion社の予測よりも10億ドル高い数字が出たとJosephは述べている。

現在、Hyperion社は、HPCのクラウドへの支出について、2022年から2023年の間に第2の転機が訪れると予測しているとJosephは述べている。

このアナリスト会社は、いくつかの潜在的なビッグドライバーを挙げており、もし2つか3つが実現すれば、さらに10億ドルの高騰が起こる可能性があると指摘している。その要因としては、クラウド内での劇的なパフォーマンス向上、使いやすさの向上、費用対効果や透明性の向上、AIワークロードの大幅な増加、クラウドに特に適したワークロードの登場などが挙げられている。

Jopsephは、ビッグデータ、AI、機械学習、および従来の大規模なシミュレーションによって、ストレージも大きな成長を遂げるだろうと述べている。

Josephは、「ストレージの成長率は、私たちが示している数字よりも大きくなる可能性があります。それは、AI、機械学習、ビッグデータの応用がどれだけ早く成功し、より多くの分野で応用されるかによります。ある時点で、クラウドと同じように、ストレージも転換点を迎え、使用量が大幅に増加すると予想しています」。

また、エクサスケールの時代の到来も成長の原動力となる。

エクサスケールおよびそれに近いシステムが、中国、EU、英国、日本、米国などの国々で準備が整いつつある。Hyperion社の調査によると、今後12～24ヶ月以内に、年間20億ドル規模のシステムが年4～6台ずつ稼働する予定だ。2026年までには、総額（累積）が100億ドルから150億ドルに達するとHyperion社は予測している。

Earl Joseph

「2022年から2024年は、エクサスケールシステムの導入、AIやHPDA、クラウドでのHPC支出などが大きな要因となり、力強い成長期になると予想しています」とジョセフは述べている。「私にとってエキサイティングなのは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、新しいストレージ、メモリなど、あらゆる新技術が登場することです。そのため、今の市場は非常にエキサイティングな時期であり、ユーザにさまざまな選択肢を提供しています」と述べている。

また、Hyperion社は、HPCプロジェクトへの投資とその財務的および技術革新的なリターンを調査したROIレポートを更新した。成功した（収益を生み出した）763件のHPCプロジェクトに基づいたHyperionのモデルでは、HPCへの投資1ドルあたり507ドルの収益が生み出されている。利益およびコスト削減の面では、Hyperion社はHPCへの投資1ドルあたり47ドルの利益を生み出した。ROI調査の次の段階として、Hyperion社では、成功しなかったプロジェクトも含めて、特定のスーパーコンピュータやデータセンターが生み出すROIを長期的に判断できるようにすることに取り組んでいる。

ROIレポートとその手法（および生データ）は、Hyperion社のウェブサイトで公開されている。「データベース全体は、コミュニティの誰もがダウンロードすることができる。例えば、今回使用したものとは別の計算方法や経済モデルを使用したい場合でも、それが可能です」とJosephは述べている。