Intersect360レポート：HPC市場は回復傾向にあり、2025年には600億ドルに達する見込み

John Russell

パンデミックによる混乱と不確実性にもかかわらず、広範なHPC市場の2020年の売上高は389億ドルに達し、2019年からわずか0.2%の減少にとどまった。しかも、HPCは成長軌道に戻り、2025年には600億ドルに達すると予測されている。いくつかのHPC分野は減速したものの、パンデミック対策のための政府支出が急増したことと、スーパーコンピュータ市場の好調が続いていることで、HPCの暴落を防ぐことができた。また、HPC関連のクラウドへの支出が78.8%増加したことや、HPC用ストレージがわずかに増加したことも注目に値する。

これらは、Intersect360 Researchが先日開催したウェビナーで発表した、ISC2021会議に向けたHPC市場の2020年のパフォーマンスと見通しの重要な事項である。驚くことではないが、HPC市場のアナリストは、パンデミック中の結果を正確に予測することが困難であった。今回の結果は、7月にIntersect360が発表した3.7%の減少という予測に沿ったものであり、多くの人にとって嬉しい驚きであった。世界全体のHPC市場がわずかに減少したのは、2009年の景気後退以来初めてのことだ。

Intersect360の共同設立者兼CEOであるAddison Snellは、「この分野のアナリストとしての私のキャリアの中で、今回の市場調査はこれまでで最も複雑なものでした。これは、COVID-19パンデミックの影響によるもので、今年だけでなく、来年にも影響が残ります。需要側の調査と供給側の分析の両方で、このために多くの作業が行われました。」

HPCを取り巻く環境の中で、様々なニュアンスを持った相反する力を検証したSnellの講演を紹介する前に、重要なメッセージを示した2枚のスライドを見てもらおう。

なお、SnellがIntersect360のリサーチ部門責任者であるDan Oldsとともに行った講演のビデオは、Intersect360 Researchのウェブサイトで見ることができる。

簡単に説明すると、昨年はHPC市場の低価格帯が最も打撃を受けたが、これは市場の構造的変化という点では大きな勝者であるクラウドにビジネスが移行したことが一因となっている。学術部門（5.2%減）と商業部門（3.3%減）が打撃を受けた。エクサスケールやパンデミック関連に代表される大型システムへの投資が市場の大半を占め、ストレージもそれに引きずられて堅調に推移した。AIは、これらの取り組みに組み込まれてはいるが、それほど明確な要因ではなかった。

地域別のHPCの状況は興味深いものだった。中国/アジア太平洋地域は、パンデミックから最も早く回復し、7.9%増となった。これは、中国の経済回復と日本の「富岳」システムへの支出（約5億ドル以上）の両方に牽引されたものである。北米は3.2％減、EMEAは1.7％減であった。垂直市場の見通しは以下の通り。

Snellによれば、現在の不況とその回復の見込みは、かなりの程度、あの不況時（2009年）に起こったことに似ているという。

「1年目に不況が訪れ、いくつかのプロジェクトがキャンセルされたことで市場が落ち込みましたが、HPCでは購入の遅れが大きな原因となっています。購入が遅れることで、2年目には2年目にあったであろう売上と、1年目から遅れていたものを獲得することができます。」とSnellは言う。「さらに、1年目の遅れが2年目にも及んだため、3年目、4年目は少し余裕ができます。5年目になると、通常の生活に戻ることができます。HPCは販売サイクルの長い商品であるということが大前提です。」

このような変化に対応するため、Interect360は通常の5年ではなく6年の予測を発表した。

「今のところ、2021年末には世界の経済活動がほぼ正常になると想定しています。また、マイクロプロセッサの不足は、2021年中にHPC市場の供給面でそれほど大きな障害にはならないだろうと考えています。しかし、私たちはその状況を監視し続けており、それが重大なリスクであることを認識しています。2021年のサーバ台数に影響を与えるようなリスクが発生した場合には、年末までに改めて皆様にご連絡します。」とSnellは語り、また、インドで進行中のパンデミックの急増など、予測が困難なパンデミックの問題が続いていることを認めた。

Snellは、2025年には市場が600億ドルまで回復し、クラウド分野は20％以上の年率で成長を続け、70億ドルに達すると予想している。興味深いことに、スネルはAI分野が分割され始める可能性を示唆している。もちろん、AIの導入は、今日のサーバやソフトウェア市場において、コンピューティング全体の大きな原動力となっている。

「AIは、HPCとクラウドの両方の成長を支えており、HPC予算の一部にAIを組み込んでいる人は、AIの直接的な結果としてHPC予算の成長を実感しています。」と述べている。「この予算効果は、長期的な成長率の基礎となる短期的な予測にモデル化されています。この予測期間の終わりまでには、AIとHPCの乖離が見られるようになるかもしれません。AIや機械学習がHPCの中で効果を発揮し続けないわけではありません。しかし、すでに複数のユーザが、AIをHPCとは全く異なるものとして考えていることがわかります。そして、彼らが求める構成の種類は、長期的にはもっと違ったものになるでしょう。」

HPCサーバおよびストレージベンダーの動向を見ると、Intersect360は全体的にほとんど変化がないと報告している。

Intersect360によると、前年比ではHPEとDellがともに市場に比例して減少しており、Dellの減少幅はHPEをわずかに上回っている。「しかし、この2社は依然として市場のナンバーワンとナンバーツーのベンダーであり、市場全体の約60％を占めているので、リーダーとしての大きな変化はありません。」とSnellは言う。

さらに興味深いのは、Intersect360が報告したAtosとInspurの2桁の成長だ。「Inspurは特に中国の好調な波に乗っており、Atosは2年連続で2桁成長を達成しています。」とSnellは述べている。IBMのHPCサーバのシェアは、「Power（製品）によるHPCからのシフトが原因で、急落しています。」

Intersect360はSupermicroをその他のカテゴリーから外し、HPCベンダーのシェアランキングで7位にしている。「Supermicroのシェアを特定するのは複雑です。なぜならば、HPC向けの収益の半分以下が直接販売によるものだからです。Supermicroはかなりの量のOEMビジネスを行っていますし、リセラーパートナーもいます。したがって、ここに表示されているSupermicroの数字は、彼らの直接販売の数字であり、実際の収益の半分以下となっています。」 全体的に、HPCサーバの売上は約7％減少した。

Snellは、ストレージ市場は堅調であると述べている。「私たちはシェアの組み換えを行いました。EMCはわずかに減少しましたが、それでも1位を維持しています。HPEは横ばいですが、NetAppはわずかに成長し、HPEを抜いて以前のように売上シェア2位の座に返り咲きました。」

また、DDN、Atos、富士通は2年連続で2桁の成長を遂げた。「DDNにとっては、富士通（富岳の一部）を通じた売上により、実に3つの勝利を収めたことになります。最も興味深いのはインテルで、インテルはOptaneやインテルが直接販売しているDAOS製品により、ストレージベンダーとしての地位を確立しています。」とSnellは語る。

Snellは、Intersect360がHPC向けストレージを紹介する際に、「並列ファイルシステムなど、ハイエンドストレージに求められる機能を備えたHPC専用のストレージよりも、はるかに大規模なものです。」と強調した。「HPCの予算の一部として購入されるエンタープライズストレージはたくさんあります。以前に実施したHPC技術調査とHPC予算マップ調査では、ストレージの購入方法を調査し、組織の上層部が主導して購入した企業のストレージが、HPC予算に割り当てられて請求される割合を調べました。」

Snellは、EMCやNetAppが高い地位にあるのはそのためだと言う。「例えば、Isilon だけではありません。デルがHPC向けストレージでナンバーワンの地位を築いているのは、PowerVaultのようなHPCをターゲットにした製品や、EMCとNetAppが提供する多くのオールフラッシュ製品によるところが大きいでしょう。HPCでは、これらすべての製品の利用率が高いのです。」

Snellはまた、IBMのストレージ事業が回復力に富んでいることにも言及している。「IBMのサーバ事業が非常に不振であったため、その影響を受けずに前年比で減少しています。しかし、IBMは、例えばHPEとのパートナーシップを通じて、Spectrum Scaleストレージの販売を拡大する予定です。IBMの（HPC全体の）シェアは、彼らの直販部隊がHPCに焦点を当てていない限り、減少し続けるでしょう。しかし、彼らのストレージ製品、ソフトウェア製品、そしてサービスは、サーバービジネス全体よりもHPCに強いのです。レノボはその中でわずかな成長を続けています。」

Snellのプレゼンテーションでは、垂直市場、いくつかの重要な技術トレンド（例：プロセッサの多様性）、そして現在のような不確実な時代における経済モデルの問題について、さらに詳しく説明されている。

ビデオはこちらからご覧いただけます。

最新のインターセクト360リサーチのプレゼンテーションへのリンク： http://www.intersect360.com/presentations