ハイペリオン・リサーチによるHPC-AI市場の詳細分析

オリジナル記事「Slicing and Dicing the HPC-AI Market with Hyperion Research」

ハイペリオン・リサーチはドイツのハンブルクで開催された「2026 ISC」でのブリーフィングにおいて、科学分野向けHPCおよびAI for Scienceソリューションの市場が2025年に17％という堅調な伸びを示したと発表した。この成長率は、2024年に記録された23.4％という驚異的な伸びには及ばないものの、歴史的な観点から見れば依然として立派な数字だ。

「AIブーム以前、市場の成長率は7％、8％、9％程度でした」と、ハイペリオン・リサーチのCEO、アール・ジョセフ氏は述べた。「つまり、基本的には以前の2倍のペースで成長していることになります。」

ハイペリオン・リサーチによると、AI for Science分野向けのオンプレミス型HPCおよびAI機器（サーバ、ストレージ、ソフトウェア、ミドルウェア、アプリケーション、サービスを含む）の売上高は15％増となり、582億ドルに達した。クラウド分野は29.7％と大幅に高い成長率を示したが、市場規模は著しく小さく、2025年の売上高はわずか124億ドルにとどまった。

	（グラフ提供：ハイペリオン・リサーチ）

ハイペリオンの集計によると、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは依然としてオンプレミス型HPCシステムのトップベンダーであり、売上高は65億ドルで市場シェアの22.1％を占めている。しかし、デル・テクノロジーズが勢いを増しており、昨年の売上高は54億ドル、シェアは18.2％に達した。レノボは売上高17億ドルで大きく差をつけられて3位となり、その後にInspur（12億ドル）とSugon（6億9300万ドル）が続いている。

ハイペリオンは、さまざまな業種で幅広い成長が見られたと指摘している。政府系研究所によるAI for ScienceおよびHPCへの支出が71億ドルで市場を牽引し、大学や学術機関が45億ドルでそれに続いた。防衛分野の支出は32億ドル、CAE（コンピュータ支援設計）が31億ドル、バイオサイエンスが26億ドルの支出を牽引した。

この成長はジョセフの目を引いた。「ほんの数年前、10億ドル規模のセグメントが2つか3つあると私がコメントしていました」と、彼は朝食ブリーフィングで語った。このブリーフィングは、ハイペリオンがSCおよびISCイベントの初日に恒例として開催しているものだ。「現在では、ほとんどのセグメントが10億ドルを超えています。」

システム規模の面では、大型のスーパーコンピュータ（1,000万ドル以上）が急速に拡大しており、科学分野におけるHPCおよびAI for Scienceの総支出の32％を占めている一方、市場のエントリーレベル（25万ドル以下のマシン）は縮小している。ジョセフ氏は、この傾向をハードウェアの価格、各ノードの規模の拡大、および消費電力の推移に起因すると分析している。

従来のHPCサーバのシェアは縮小している一方、AI for Scienceサーバは拡大している（画像提供：ハイペリオン）

「25万ドル未満のサーバはかなり縮小している。単に、昨今ではその価格帯でそれだけの機器を手に入れられなくなっているからです」とジョセフ氏は述べた。「これは市場の分岐を示しているに過ぎません。10年前はスーパーコンピュータ分野が小さくなりすぎているのではないかと懸念していましたが、今ではその分野が市場の3分の1近くを占め始めています。私には驚くべきことです。」

ハイペリオンの観点から見ると、HPCとAIの境界線は曖昧になりつつある。ハイペリオンのデータによると、従来のHPCとAI for Scienceサーバへの支出額は現在、いずれも約160億ドルでほぼ同水準だが、従来のHPCシステムがわずかに上回っている。将来的には、両システムの成長曲線は分岐し、AI for Scienceサーバはより急速に成長して2030年までに300億ドルに達する一方、従来のHPCシステムは同年に約230億ドルまで成長すると見込まれている。

「従来のHPCワークロードを処理するシステムと、AIワークロードを処理するために導入されるシステムとを区別するのが、本当に難しくなってきています」とジョセフ氏は述べた。「AI for Scienceワークロードは……市場の他の分野よりもはるかに速いペースで成長しています。しかし、この2つが相まって、市場がこれほど急速な成長軌道に乗っているのです。」

ハイペリオン社は、HPCおよびAI for Science市場全体（サーバ、ストレージ、サービス、ソフトウェア、クラウドなどを含む）の支出額が、2025年の約700億ドルから2030年までに1,400億ドルに迫ると予測している。オンプレミスのHPCおよびAIサーバの売上高は2030年までに540億ドルに達すると予測されており、一方、ストレージ、サービス、ソフトウェアを含むより広範なオンプレミスHPCおよびAI市場は、同年までに1,000億ドルを超えると見込まれている。

	ノードあたりのコストが増加するにつれて（左図）、販売台数は減少する（画像提供：ハイペリオン・リサーチ）

クラウドに関しては、ハイペリオン・リサーチのデータによると、科学分野向けのクラウドベースHPCおよびAI for Science市場において、AWSが44.8％で最大のシェアを占めており、次いでGoogle Cloudが19.7％、Microsoft Azureが18.7％となっている。ハイペリオンのアナリスト、マーク・ノソコフ氏によると、科学分野向けのHPCおよびAI for Science市場におけるクラウドの割合は、2025年の124億ドルから2030年までに300億ドル以上に拡大すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）が20％近くに達することを意味する。

「クラウドへの総支出が、総支出に占める割合として増加しています」とノソコフ氏は述べた。「クラウドの成長の一部は、ある程度鈍化しているかもしれません……オンプレミスのリソースへのアクセスに関するサプライチェーン上の課題が、ますます多くの人々をクラウドへと向かわせているから。です。」