ISC24： ハイペリオン・リサーチ、2023年のHPC市場は横ばいの後に回復すると予測

John Russell　オリジナル記事「ISC 2024: Hyperion Research Predicts HPC Market Rebound after Flat 2023」

先週発表されたハイペリオン・リサーチの年次プレISC HPC市場アップデートによると、サプライチェーンの問題や一部の大型システム（エクサスケールなど）の受け入れの遅れにより、2023年のHPC市場全体は約370億ドルで横ばいとなった。オンプレミスサーバーの売上は2.7%減。これとは対照的に、クラウドにおけるHPC関連支出は堅調な伸びを示しました。2024年には、オンプレミスサーバーの売上は約163億ドルに回復するとハイペリオン社は予測している。

ハイペリオン社は、HPCがHPCとAIを融合させたハイブリッド分野へと急速に変貌しつつあるAIを積極的に採用し続けていることを強調している。このためHyperionは、AI追跡プログラムを新たに追加した。ストレージは、HPC市場において長年にわたって好調を維持している。2023年の市場規模は62億ドルだったが、2028年には100億ドル近くまで成長すると予想されている（年平均成長率9.3％）。

ハイペリオン・リサーチのアール・ジョセフ最高経営責任者（CEO）は、この動向について次のように述べている。「多くのバイヤーが、何を購入するか、クラウドとオンプレミスのどちらにどれだけのコストをかけるか、決断するのに時間がかかっていたのだと思います。このような動きは、現在も続いています。ですから、私たちはここに成長を期待しているのです。」

「同時に、この時期を通して、サプライチェーンの問題、遅延、エクサスケールの受け入れもまだ続くと思われます。そのため、多くの成長要因がありますが、いくつかの制約もあり、どのように着地するかバランスを取ろうとしています。ハイペリオン社のクラウドの数字（下記）は、クラウドでのHPC関連作業に対するユーザーの支出であり、クラウドプロバイダーによるHPC関連インフラへの支出は含まれていないことに注意することが重要です。」

ハイペリオン社の中間発表では、さまざまなアナリストによる個々の市場セグメント（ストレージ、インターコネクト、AIドライバーなど）の10分程度のスナップショットをビデオに収録している。ハイペリオン社は、ビデオとスライドをウェブサイトから入手できるようにする予定だ。

ジョセフ氏は冒頭の概要説明を担当し、他のアナリストはセグメントのドリルダウンを行った。ジョセフはまた、11の予測リスト（下図）を提示し、そのうち3つについて議論した。

ハイペリオンの2024年予測

1. クラウド上のHPCリソースの利用は、ユーザーがAIを推論によって学習させることに注力するにつれて、加速度的に増加するだろう。
2. ストレージシステムの購入者にとって「スピードとフィード」は引き続き重要であるが、データストレージソリューションの主要なバリューポイントと競争上の優位性は「データプラットフォーム」に移行する。
3. システム・ベンダーは、エヌビディアのGPUロードマップの加速するペースを吸収する上で、ハイパースケーラーよりも苦戦を強いられるだろう。
4. オンプレミスの量子コンピューティング（QC）システムへの関心が高まり、クラウドを通じたQCへのアクセスを補強するが、取って代わることはないだろう。
5. 従来のHPCサプライヤーではなく、大規模なエンドユーザーによって構築されたHPCの導入は、特にハイエンドのAI計算ワークロードをターゲットとする場合、より一般的になるだろう。
6. RISC-Vは、実行可能なプロセッサの選択肢として台頭し続けるだろう。
7. エネルギーコストがHPCの性能向上を上回ることが多くなる。エネルギー効率の目標を達成するために、「十分な」速度に落ち着くサイトも出てくる。
8. モノリシックなHPCベンチマークの重要性が低下する。
9. LLMフレームワークは、LLM利用全体の傾向の中で重要性を増すだろう。
10. 生成AIの成長は続くが、適用可能性と限界がよりよく理解されるにつれて、採用率の伸びは安定する。
11. Armベースのプロセッサの採用が急増し、ArmベースのHPCシステムの予想売上は前年比2倍に増加する。

3番目（加速GPUロードマップ）と5番目（いわゆるダークHPC）は魅力的だ。

	ハイペリオンの最新ベンダーシェアランキング。出典 ハイペリオン・リサーチ。

ジョセフ氏は、「GPUロードマップの加速は、システムベンダーとユーザーにとって深刻な問題です。エヌビディアが発表し、AMDとIntelがロードマップを18ヶ月から12ヶ月に近づけると発表したことは、ベンダーにとって12ヶ月ごとに新しいプロセッサを導入しなければならないことを意味します。つまり、（システム・ベンダーは）ほぼ四半期ごとに新しいプロセッサーをシステムに組み込まなければならないということです。ベンダーは、システムやソフトウェアを、より多様なハードウェアに対応させなければなりません。これは、とてつもない痛みを引き起こしています。」

ユーザーもまた、導入サイクルのスピードアップに巻き込まれているという。

「システムを購入する場合、RFPを作成し、決定し、システムを発注し、設置するまでに時間がかかります。システムの電源を入れる頃には、すでに技術的に1世代か2世代遅れているかもしれません。そのため、ユーザーは高額な出費を正当化するために、システムをより長く、おそらく4～5年かそれ以上維持しなければなりません。システムの寿命を通じて、最先端技術から3～4世代遅れをとることもあり得ます」とジョセフ氏。

HPCの大規模化について、同氏は次のように語った。「何年も前までは、HPCは標準的な手法でしたが、ここ20年ほどの間、すっかり姿を消していました。今、Googleやマイクロソフト、テスラ社からのアナウンスが活性化しており、中国の大規模サイトでは本当に巨大なシステムを構築しています。さらに、彼らはシステム用に独自のプロセッサーを設計することも検討しています。つまり、買い手から売り手へシステムが販売されていないため、市場の数字には表れていませんが、市場におけるまったく新しい動きが始まっているのです。」

ジョセフ氏は、HPC市場は常に大きな変動を起こしやすいが、予測はさらに難しくなっていると指摘する。その結果、ハイペリオン社は予測をより頻繁に更新するようになった。以下のチャートはその一例だ。1つは、過去の世界的なHPCサーバーのデータで、落ち込みと上昇を示している。もう1つは、ハイペリオン社が予測をより頻繁に変更し始めたことを示している。

HPC市場ウォッチャー／コンサルタント・コミュニティのほぼ全員がそうであるように、ハイペリオンはAI業務を強化している。

「新しいプログラムを発表できることを嬉しく思います。AI、ビッグデータHPDAを過去10年間追跡してきたことを基盤に、AIプログラム全体と焦点を拡大しました」とジョセフ氏は述べ、次のようなことを挙げた。推進要因や阻害要因を含む重要課題の特定をより頻繁に行うこと、ハードウェア、アーキテクチャ、ソフトウェア、新しい言語モデルに関するトレードオフの方法などのベストケース・プラクティスを行うこと。

「これを支援するために、私たちはAI専門家諮問委員会を設立します。委員会には、今何が最も重要な問題なのかについて、提案やアドバイス、指導をしてもらいたいと考えています」。彼は、興味のある潜在的な参加者はハイペリオンに連絡することを提案した

ハイペリオンのボブ・ソレンセン氏は、システムニーズの変化について言及し、HPCにはもはや一律のアーキテクチャは存在しないことを示唆した。これはおそらく現在進行中のトレンドの延長線上にあるものだが、AIのワークロードがHPCに取り込まれるにつれ、そのスピードは加速している

アナリストの マーク・ノソコフ氏は、HPCのインターコネクトとストレージのセグメントについて、AIによるワークフローの要求の変化により、購入者のファイルシステムの好みが変化していることを指摘した。

「ファイルシステムの多くは、従来のMOD-SIMワークロード、特にチェックポイント/リスタートタイプのアイテム用に開発されました。AIワークロードは、大容量のブロック・シーケンシャルに加え、小容量のブロック・ランダム、要求されるデータの種類に応じて異なるアクセス方法、異なるアクセス頻度など、より幅広いプロファイルを提供しています。私たちは、ファイルシステムの採用傾向が変化していることを目の当たりにしています。」

「私たちは、ファイルシステム採用の領域で現在何が起きているのかを把握するための調査とプロセスを実施しており、今後数カ月以内にその結果をお伝えする予定です。伝統的なファイルシステムが引き続き使用されている一方で、グリーンフィールドの機会やAIからスタートし、当初からこれらのニーズに対応したファイルシステムが、複数のベンダーから登場してきています。それに加えて、Hammerspace、VAST、そして現在はVDURAである旧Panasas、Wekaなど、これらのファイルシステムをサポートする広範なビジネスモデルが登場しており、これらはすべてビジネスモデルとしてソフトウェアソリューションを提供しています。」

ソレンセン氏は、ハイペリオン社が来年10億ドルの大台を超えると予測している量子市場の概要を説明した。

「我々は、この比較的積極的な成長率に自信を持っていますが、それは単に、供給サイドにこれらに貢献するいくつかの要因があると見ているからです。 従来の量子コンピューティング・サプライヤー組織は、おそらく2、3年以上前からビジネスを展開しているという意味で従来の組織と言っていますが、新しく市場に参入したプレイヤーによる初めての収益も多く見られます」とソレンセン氏は語った。

ユーザーの関心も高まっている。「クリティカルな計算ジョブの高速化に対する関心は広く、その多くは、従来のHPCの複雑化するコストや消費電力に制約されています。私たちは、量子力学が最も困難な計算作業にどのように対処できるかという点で、あらゆる場所でユースケースの探求を見ています。また、研究開発を支援するための継続的な資金提供だけでなく、政府調達も増加しており、量子コンピューティング・ハードウェアの購入により、政府機関、民間企業、さらには学界の主要な研究施設が量子コンピューティング・システムを利用できるようになっています。そのため、供給側と需要側の両方で、多くの需要があると見ています。」

ハイペリオンのマーケット・アップデートは、1つの記事で紹介しきれないほど多くの内容を含んでいる。ハイペリオンは、そのプレゼンテーションとスライドをウェブサイトから入手できるようにしている。